Amerika’ya geri dönen Ben, kendi kostümü olmadan Top Tail adlı bir kedi cosplay yarışmasına katılamaz; ama tavırları olan yeni bir kedi benzeri uzaylı olan Rath’a gittiğinde, Ben’in yeni keşfettiği vahşi yanı, çabucak umduğundan çok daha fazla hale gelir.