Peter, Liz ve Gwen’in bir öğretmen olarak onu daha çok takdir etmesiyle kendini çok iyi hissediyor. Vahşi hayvanları çıplak elleriyle yakalayan ve ‘evcil’ aslanı Gulyadkin’e sahip olan Rus büyük av avcısı Sergei Kravinoff, Örümcek Adam’ı alt etmeyi başaramaz. ESU laboratuvarında Miles Warren, onu aslan mutajeni ile aslan-adam Kraven’e dönüştürmeyi kabul eder.